كيف يحل الغاز الأمريكي محل الغاز الروسي في أوروبا

 

د. إيمان بشير ابوكبدة 

 

أرسلت ألمانيا مستشارها أولاف شولتز مباشرة إلى دول الخليج لتأمين الإمدادات القادمة. أعلنت شركة 

شركة توتال إنرجي الفرنسية مؤخرا عن استثمارات جديدة في قطر، بينما ستتوجه رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة مع شركة سوناطراك العملاقة. وتحركت إيطاليا أيضا، فهي اليوم المستورد الأوروبي الرائد من قطر، وتعمل إيني على تعزيز وجودها في الأسواق الأفريقية الناشئة، بدءا من نيجيريا. 

 

كل ذلك بينما يتوقع المحللون أن الصادرات الأمريكية إلى أوروبا قد تتضاعف بحلول نهاية العام، كما وعد الرئيس جو بايدن. لاستبدال الغاز الروسي تدريجيا بحلول عام 2030. بعد كل شيء، أصبح الغاز الطبيعي المسال، الغاز الطبيعي المسال، السباق الجديد (الطاقة) ذهب الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. سباق تدفع الدول الأوروبية ثمنه ثمنا باهظا، على الأقل في المستقبل القريب.

 

الحرب في أوكرانيا

تكمن المشكلة الأساسية في أن دول آسيا والمحيط الهادئ قد هيمنت حتى الآن على سوق استيراد الغاز الطبيعي المسال: في عام 2021، وفقا لبيانات من التقرير العالمي للغاز الطبيعي المسال الصادر عن Igu (الاتحاد الدولي للغاز)، اشترت الصين واليابان نفس الكمية من الغاز المسال تقريبا. في المنطقة الأوروبية بأكملها، والتي تشمل أيضا المملكة المتحدة وتركيا. إذا استوردت بكين 79 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، فإن إسبانيا وفرنسا، المستوردان الرئيسيان للاتحاد الأوروبي، قد توقفت عند حوالي 13 مليون طن لكل منهما. تليها إيطاليا بـ 6.8 مليون طن. 

 

لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، يتغير التوازن بسرعة: فدول الاتحاد الأوروبي، بحثا عن بدائل لخطوط أنابيب الغاز الروسية، زادت بشكل كبير من مشترياتها من الغاز المسال، أولا وقبل كل شيء لتجديد المخزونات لفصل الشتاء. لكن تم الاتفاق على هذه الفوائض خارج العقود طويلة الأجل ، وهي أكثر فائدة بكثير ، وتتبع الأسعار الفورية للسوق الأوروبية التي تسافر ، للغاز الطبيعي المسال ، على 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة القياس المستخدمة لتحديد أسعار غاز مسال). ضعف مقارنة بالعام الماضي بالضبط ، وتقريباً أربعة أضعاف تلك المسجلة في بداية عام 2021. 

 

أصحاب الغاز الطبيعي المسال

على الجانب الآخر من السياج، هناك قادة التصدير: في عام 2021، برزت أستراليا وقطر، حيث غطت معا حوالي 40 ٪ من حمولات عشرات السفن المتداولة في بحار العالم. وخلفهم الولايات المتحدة بصادرات بلغت 67 مليون طن العام الماضي. من بين هؤلاء، بيع حوالي 16 مليونًا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد جاءت نقطة التحول بالنسبة للصادرات الأمريكية في العلاقات مع القارة القديمة على وجه التحديد: بعد اتفاقية تم توقيعها في مارس بين بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التزمت واشنطن بتزويد المزيد من الغاز الطبيعي المسال للجميع. 

 

الاتحاد الأوروبي: كان الهدف المحدد 50 مليار متر مكعب أو حوالي 36 مليون طن. ولكن في أواخر يونيو، كانت الحصة تجاوزت بالفعل 28 مليون طن: في 6 أشهر، تجاوزت سفن الشحن الأمريكية بالفعل إلى حد كبير الأحمال الموردة طوال عام 2021. وهذا هو السبب في أن أحدث التقديرات تشير إلى أنه في نهاية العام، يمكن للغاز الطبيعي المسال الأمريكي الصنع المخزن في الموانئ الأوروبية أن يزيد عن مزدوج، إن لم يكن ثلاثة أضعاف.

 

تصدير الغاز الطبيعي المسال 

ليست صفقة سيئة بالنسبة للمنتجين الأمريكيين، الذين مثل الموردين الأوروبيين الآخرين يبيعون الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة بشكل متزايد تحددها السوق الفورية (حتى لو كانت لا تزال أرخص من أسعار الغاز الطبيعي المحددة في بورصة أمستردام): ديسمبر 2021 ويناير 2022، السعر أما في السوق الأمريكية فبلغت 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين وصلت في السوق الأوروبية إلى 30 دولارا. ووفقا لخبير الصناعة، جاي بروجي، في ذلك الوقت “كانت هناك 80 شحنة شهريا من الولايات المتحدة، وكانت كل شحنة تحقق أرباحًا صافية تصل إلى 60 مليون دولار”. اليوم، وصل السعر في السوق الأوروبية إلى 40 دولارا ، بينما انخفض السعر في الولايات المتحدة عن 10 دولارات.

 

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بفضل تعطش أوروبا للغاز، أصبح المنتجون الأمريكيون الآن المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسيبدأ النمو فقط. يقدر تقرير من Ewi (معهد الدراسات الاقتصادية حول الطاقة بجامعة كولونيا)، حول التطورات في أسواق الغاز العالمية، أنه من الآن وحتى عام 2030 ، يمكن للولايات المتحدة تصدير ما يصل إلى 110 ملايين طن سنويا إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يعادل إلى 90٪ من الغاز الذي ضخته روسيا إلى القارة القديمة حتى العام الماضي. 

 

دور الصين

لكن ليست واشنطن وحدها هي التي تستفيد من هذا السوق الجديد: في عام 2021 ، وصلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع 372 مليون طن من الصادرات. يقدر Ewi أن هذا السوق سيتضاعف في أقل من عشر سنوات. من المؤكد أن دخول أوروبا على الساحة قد أدى إلى تسريع النمو، ولكن قبل كل شيء، أدى إلى منافسة مع العمالقة الآسيويين، تاركا الفتات لأفقر البلدان وغذى ارتفاع الأسعار. لقد بدأت الحرب على الغاز الطبيعي المسال للتو، وهي في الوقت الحالي تدور حول الاتحاد الأوروبي وأقرب شركائه الشرقيين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية ، فضلاً عن البلدان ذات الدخل المنخفض المذكورة أعلاه مثل باكستان وبنغلاديش. 

 

استيراد الغاز الطبيعي المسال 

تسير الصين، في الوقت الحالي، في الاتجاه المعاكس: فمن ناحية، زادت مشترياتها من روسيا، التي لا تزال رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن ناحية أخرى بدأت في إعادة بيع الغاز المسال الفائض. حول سبب قيامها بذلك، تنقسم آراء الخبراء: بالتأكيد، هناك أن الشركات الصينية تساعد بطريقة ما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من خلال تسليم فوائضها (يتم دفع ثمنها في الغالب في عقود طويلة الأجل، وبالتالي بسعر كبير) أسعار أقل من تلك المرسلة إلى العملاء الأوروبيين). هذا فوري، لكن يبدو أن تحركات بكين تهدف إلى زيادة وزنها في توازن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ، وموازنة واشنطن والتأثير على استراتيجيات الاتحاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط. 

 

سباق أوروبا

يبدو أن الصين تنتظر اللحظة التي ستدخل فيها ألمانيا السوق، والتي لا تمتلك حتى الآن محطة لإنزال سفن الغاز الطبيعي المسال، ولكنها تستثمر بكثافة لاستعادة فجوة البنية التحتية بسرعة. برلين ، اختتمت مؤخرًدا جولة في دول الخليج، لتأمين العقود في وقت مبكر من عام 2023. كما تعمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بجد لتأمين المزيد من مخزونات الغاز الطبيعي المسال: أعلنت إيطاليا وفرنسا وهولندا واليونان عن محطات جديدة.

 

استيراد الغاز الطبيعي المسال

اقترحت إسبانيا، التي تمتلك أكبر عدد من الموانئ المجهزة للغاز الطبيعي المسال بين دول الكتلة، على سبيل المثال، إحضار الغاز الطبيعي المسال إلى برلين بخط أنابيب غاز جديد (وهو مشروع محظور حاليا من قبل فرنسا). في هذا السباق، لا تكتسب الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج أو الثنائي الصيني الروسي بشكل غير مباشر المكاسب. ولكن أيضا عمالقة الحفريات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، من شركة توتال إنرجي الفرنسية إلى شركة شل الهولندية، مرورا بشركة وبي بي، البريطانية، ولكن أيضًا شركة إيني الإيطالية. ناهيك عن الشركات التجارية الكبرى بما في ذلك Vitol و Trafigura و Gunvor و Glencore.

 

شؤون جماعات الضغط الخاصة بالحفريات في الاتحاد الأوروبي

 

على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن شل، وبي بي، وتوتال إنرجي لديها محفظة مجمعة تبلغ 140 مليون طن من سوق الغاز الطبيعي المسال اليوم، أو أكثر من ثلث الإجمالي، حسبما قال جيسون فير، من شركة بوتين للاستشارات في مجال الطاقة والبحرية، لرويترز. كمشترين للغاز الأمريكي المسال من خلال عقود طويلة الأجل، “حققت شل وتوتال إنرجي أيضا مكاسب ضخمة من إعادة بيع الشحنات الأمريكية منخفضة السعر إلى الأسواق الأوروبية الأكثر تكلفة”، كما يقول بروجي.

 

تمتلك إيني الإيطالية أيضا شريحة مهمة من سوق الغاز الطبيعي المسال: فقد سمحت استثماراتها في قطر ومصر وإندونيسيا ونيجيريا بزيادة مبيعات الغاز المسال في أوروبا وآسيا بنسبة 14.7٪ بين عامي 2020 و 2021. توقيع اتفاقية مع شركة قطر إنرجي لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو حقل من شأنه أن يرفع كميات الغاز الطبيعي المسال المصدرة من الدوحة من 77 مليون طن حاليا إلى 110 مليون طن. كان أداء الأعمال في نيجيريا جيدًا أيضا، حيث تمتلك إيني الإيطالية حصة في نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة ، الشركة التي تتخذ من لاغوس مقراً لها والتي ترسل غازها المسال إلى العالم، وبشكل أساسي إلى أوروبا. بالنسبة للمستقبل، تخطط الشركة الإيطالية متعددة الجنسيات أيضا للاستفادة من الاستثمارات التي تتم في أجزاء أخرى من إفريقيا، مثل الكونغو وموزمبيق.

 

أخيرا، من بين الفائزين في سباق الغاز الطبيعي المسال، هناك أيضا تجار، مثل Vitol و Trafigura و Gunvor و Glencore. قد يستغل بعضهم فروق الأسعار بين مختلف مناطق العالم لزيادة مجموعاتهم: هذه الفروق عالية جدا بحيث يمكن لأولئك الذين لديهم عقود طويلة الأجل في آسيا إنهاؤها، ودفع الغرامة، ولكنهم ما زالوا يحققون أرباحا ضخمة من خلال إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.